三安光电:未来的节能产业龙头

发布者: 发布时间:2021-10-09
本文摘要:招商证券10月8日公布三安光电研究报告,报告概要如下:  芯片龙头地位毋庸置疑。

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招商证券10月8日公布三安光电研究报告,报告概要如下:  芯片龙头地位毋庸置疑。三安光电凭借领先的技术水平、强劲的资本实力以及杰出的管理能力,已沦为LED芯片行业当之无愧的龙头之一。

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随着三安未来生产能力之后提高、接续代工订单、突破海外市场以及规模效应更进一步显出,公司的市场份额将持续提升,未来两年其大陆产值占到比未来将会超过30%以上。  芯片行业供需明显好转,未来维持稳定。供给方面,行业近2年扩产有所上升,生产能力扩展主要来自于存量设备的获释以及生产技术升级。CREE等国际大厂业务重点改向下游,而台湾、日韩等芯片厂商扩产保守,芯片总生产能力大幅度减少的情况会经常出现。

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市场需求方面,LED灯光将接力赛背光,沦为芯片市场需求的第二波推动力。我们指出未来芯片供需将保持比较稳定的状态,行业竞争环境将获得提高,不利于三安芯片业务盈利能力的持续提高。  布局灯光应用于、CPV和功率半导体关上极大茁壮空间。

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LED灯光正处于较慢发展初期,2015年大陆产值望达1800亿,三安紧贴灯光应用于关上10倍以上的市场空间。我们辨别与下游厂商战略合作是公司扩展灯光市场的主要模式。GaN、SiC类功率半导体器件市场与LED非常,公司早已作好前期的涉及储备,未来将会在未来2年内构成较小的收益贡献。

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此外,三安亦增大CPV业务投放,随着项目成功爬坡,今年CPV主营利润未来将会安乐乡,未来将沦为净利润的主要来源之一。  保持强烈推荐评级:三安于是以大大稳固LED芯片领导地位,CPV逐步向好,布局LED应用于和功率半导体关上更大空间,未来将打导致基于半导体技术的节约能源产业巨擘。预估2013/14年EPS为0.78/0.95元,扣非为0.63/0.82元。行业供需向好背景下,盈利向下趋势具体,同时长线茁壮逻辑明晰。

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考虑到未来3年营业利润CAGR望达40-50%,提升目标价至28元,相等于14年扣非34倍PE,之后强烈推荐!。

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